En ny lösning på Salesforce plattform och nya rutiner har bidragit till nöjdare kunder och ett bättre internt samarbete. Med all information samlat på ett och samma ställe kan medarbetarna på Dina Försäkringar ge proaktiv och snabb service.
Tidskrävande med olika system
UTGÅNGSLÄGE: Dina Försäkringar hanterade tidigare kundinformation och historik i flera separata system, vilket gjorde informationen svåråtkomlig. För att göra kundinformation och historik lättillgänglig för alla medarbetare var Dina Försäkringar ute efter ett nytt system. Målet var att placera kunden i centrum och erbjuda professionell och proaktiv service. En annan avgörande faktor var att det fanns behov av hitta en lösning som gick i linje med GDPR och lagen om försäkringsdistribution.
Från analys till lansering
UPPDRAGET: För att säkerställa att lösningen mötte de krav som verksamheten ställde genomförde Releye och Dina Försäkringar en gemensam analysfas från juni till augusti 2018. Tack vare analysfasen kunde Releye kartlägga de arbetsprocesser och behov som omfattades. Resultatet landade i en tydlig gemensam plan för vad som skulle göras och när.
Därefter inleddes implementationsprojektet som pågick från september till februari. Projektgruppen bestod av ett konsultteam från Releye som jobbade nära projektteamet från Dina Försäkringar. Ett bra och nära samarbete var en nyckel till ett framgångsrikt projekt.
Lanseringen av systemet och de nya arbetsrutinerna skedde stegvis för de olika kontoren runt om i landet under mars 2019.
Lättillgänglig kundinformation
LÖSNING: Sedan lösningen och de nya rutinerna infördes har Dina Försäkringar fått en mer lättillgänglig och enhetlig bild av kunden. Idag använder de en lösning som kallas ”Kund360”, där all information om kunden och dess försäkringar, skador och tidigare frågor samlas. Vid inkommande samtal och mejl kan anställda omedelbart få tillgång till kundinformationen och historiken. För att få till en komplett ”Kund360” har integrationer till försäkrings- och dokumenthanteringssystem utvecklats.
Lättillgängligheten har bidragit till bättre och effektivare service, oavsett vilken medarbetare som kunden kommer i kontakt med. Dessutom följer Dina Försäkring de nya lagkrav som tillkommit i och med GDPR och IDD.
Plattformen som Dina Försäkringar har byggt sin CRM-lösning på är Salesforce sälj- och serviceplattform, och lösningen ger stöd för komplexa säljprocesser för företag, lantbruk samt mäklat, rapportering och uppföljning av försäljning, kundtjänst, merförsäljningsmöjligheter och behovsanalyser samt rådgivningsdokumentation. Samtliga delar för att underlätta Dina Försäkringars service och rådgivning till sina kunder.
