Nordisk finansieringsbank
När kundinsikt blir affärsnytta i praktiken
Kunden är en svensk bank med tydlig inriktning mot företagskunder och finansieringslösningar. I den typen av verksamhet är en stark kundrelation avgörande, men den måste samtidigt vila på korrekt kunddata, spårbar dokumentation, tydliga beslut och ett arbetssätt som stödjer regelefterlevnad (t.ex. AML/KYC) och dataskydd (GDPR) i praktiken
Bakgrund
Banken initierade ett CRM-program med ambitionen att skapa en sammanhållen plattform för hela B2B-affären. Den ursprungliga kravbilden pekade på behovet av ett gemensamt stöd för kunddata, affärsmöjligheter och kundansvar men även onboarding, support, uppföljning och analys.
Tre drivkrafter var särskilt tydliga:
- Integrerbarhet i befintligt systemlandskap. CRM behövde fungera tillsammans med bankens samarbets- och dokumentmiljö (Microsoft 365), BI/rapportering och övriga kärn- och stödsystem för att minska dubbelarbete och möjliggöra automation.
- Workflow management och standardiserade best practice-processer. Verksamheten efterfrågade guidning genom sälj- och onboardingflöden, tydliga nästa steg, triggers/påminnelser samt dokument- och beslutsspår. Målet var ökad effektivitet, bättre översikt och mindre personberoende.
- Flera affärslogiker i samma plattform. Banken hade minst två väsentligt olika affärsområden: ett mer projekt-/lösningsorienterat med komplex onboarding och flera intressenter, samt ett mer produkt- och kreditdrivet med tydliga datapunkter per produkt/avtal. CRM behövde därför stödja olika processer per affärsområde men samtidigt dela en gemensam kundbild, gemensamma kontroller och enhetlig rapportering.
Därtill fanns tydliga krav på kontroll och dokumentation: formella godkännanden, checklistor, mallbaserad dokumentproduktion, signering/arkivering samt möjlighet att skapa proaktiv uppföljning med varningar och händelsestyrda flöden.
Lösningen – CRM på Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement
Banken valde Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement som kärnplattform. Releye etablerade CRM som master för kunddata och möjliggjorde distribution av masterdataförändringar via ett integrationslager för att skapa en “single source of truth” i systemlandskapet.
För att hantera olika verksamheters behov implementerades separata applikationsytor per affärsområde ovanpå en gemensam datamodell, vilket möjliggjorde lokala regler och processer utan att fragmentera kundbilden.
Säljflödet strukturerades i tydliga processer för leads och affärsmöjligheter med stöd för offert/avtal samt styrda godkännanden. Onboarding/post-sales förstärktes genom checklistor med tidsstämplar och loggar, dokumenthantering och tydliga överlämningar mellan sälj och leveransteam.
Datakvalitet och effektivitet stärktes via företagsuppslag och berikning (extern datakälla och enklare självbetjäning för registrering). Dokument lagrades konsekvent via CRM–SharePoint-synk.
Compliance byggdes in genom kontrollerad GDPR-radering (inkl. relaterade poster och dokumentmappar) samt AML/KYC-stöd där kundstatus kan styra koppling till kontinuerlig PEP-/sanktionsscreening. Åtkomststyrning standardiserades via bankens identitets- och behörighetsmodell (Azure AD-grupper/teams).
Resultatet
Resultatet är ett CRM som skapar bättre:
- Styrbarhet i sälj
- Snabbare och mer kvalitetssäkrad onboarding
- Högre datakvalitet samt en tydligare “compliance-by-design”-förmåga – med ett arbetssätt som är skalbart över bankens samtliga affärsområden.
Sammanfattning
Genom att kombinera Microsofts plattform med Releyes branschkunskap skapade Företaget en stabil grund för framtida tillväxt. CRM blev inte bara ett systemstöd, utan ett strategiskt verktyg som stärker relationer, effektiviserar arbetssätt och skapar verklig affärsnytta.
Liknande kundcase
Inga fall matchar de valda filtren.
Dina Försäkringar
Läs mer
Kontakta oss idag
Eller ring oss på +46 8 55 80 25 08