Kundnamn / Logo
När kundinsikt blir affärsnytta i praktiken
Företaget är ett etablerat försäkringsbolag som under flera år byggt starka kundrelationer genom personlig rådgivning och hög servicegrad. När verksamheten växte ökade samtidigt kraven på struktur, samarbete och tillgång till rätt information i rätt ögonblick. Ambitionen var tydlig, att skapa en sammanhållen kundresa där varje kontakt bygger vidare på tidigare dialoger och där organisationen kan arbeta mer proaktivt och datadrivet.
Utmaning
Trots en tydlig digital strategi präglades vardagen av flera parallella arbetssätt. Kundinformation fanns i olika system, vilket gjorde det svårt att få en helhetsbild av relationen. Mycket tid lades på manuella moment och uppföljning, samtidigt som samarbetet mellan sälj, kundservice och skadehantering saknade gemensamma processer och verktyg.
De största utmaningarna handlade om:
- Splittrad kunddata och begränsad överblick
- Manuella arbetsmoment som tog tid från kunddialogen
- Svårt att följa upp affärer, ärenden och kundengagemang
Lösningen
Tillsammans med Releye tog Företaget ett helhetsgrepp kring sitt CRM-stöd. En lösning baserad på Microsoft Dynamics 365 implementerades, med fokus på Customer 360 och ett sammanhängande arbetssätt genom hela organisationen. Genom tät integration med Microsoft 365 skapades ett naturligt arbetsflöde där CRM, e-post, dokument och samarbete hänger ihop i vardagen.
Med hjälp av Power Platform automatiserades centrala processer, vilket minskade manuellt arbete och säkerställde hög kvalitet i varje steg. Lösningen utformades för att vara skalbar, användarvänlig och anpassad efter försäkringsbranschens krav på säkerhet och regelefterlevnad.
Resultatet
Efter införandet fick organisationen en helt ny transparens i sina kundrelationer. Medarbetare arbetar nu med en gemensam bild av kunden, där historik, pågående ärenden och affärsmöjligheter är tillgängliga i realtid. Det har lett till snabbare handläggning, bättre samarbete mellan team och mer datadrivna beslut.
De viktigaste effekterna var:
- Samlad kundvy över hela kundresan
- Kortare handläggningstider och effektivare processer
- Förbättrat samarbete mellan sälj, service och skador
- En mer personlig och sammanhängande kundupplevelse
Sammanfattning
Genom att kombinera Microsofts plattform med Releyes branschkunskap skapade Företaget en stabil grund för framtida tillväxt. CRM blev inte bara ett systemstöd, utan ett strategiskt verktyg som stärker relationer, effektiviserar arbetssätt och skapar verklig affärsnytta.
Liknande kundcase
Inga fall matchar de valda filtren.
Dina Försäkringar
Läs mer
Kontakta oss idag
Eller ring oss på +46 8 55 80 25 08